Referat: Bogen handler om drengen Trey som ikke har nogen forældre, og bor på et børnehjem, som han desuden hader og helst vil væk fra. En dag vågner han op i hans værelse, men det ser ikke ud som normalt, hver eneste møbel og genstand er nemlig ødelagt. Da han er ved at få en skideballe af en der arbejder der, kommer der en mystisk mand ind, og introducere sig selv som Treys onkel, Lucien. Lucien fortæller at Trey er i fare, og tager ham med hjem. Hos Lucien møder han Luciens datter, og en mand ved navn Tom der arbejder der. Mens han begynder at føle sig mere hjemme, opdager han også noget yderst skræmmende om sig selv. Han finder ud af at han er den sidste naturlige varulv. Lucien prøver sit bedste på at overtale Trey til at acceptere sin skæbne, og selvom det er meget besværlige, lykkedes det ham alligevel at gøre det.
Serie: det er en serie der hedder formskifter. Der er lige nu 4 bøger i serien. Den Indre Dæmon, Sort Måne, Blodulv, og Dæmoniske Lege.
Tema: Overnaturlige Væsner
Genre: Fantasy
Miljøet Indre-Ydre: I den første del af bogen er man må et ikke så flot børnehjem. Det åndelige miljø virker lidt kedeligt og tomt fordi at der ikke rigtig er nogen varme beskrivelser, der bliver kun beskrevet om de dårlige ting. Senere er han i Luciens lejlighed. Der er ryddet, og pænt. Trey følger sig mere hjemme, og begynder at følge sig hjemme, hvilket for det til at virke mere hyggeligt. Det beskriver ikke noget dårlig.
Det er gratis at oprette en konto