Carlitos es un varón de 9 años que extraña mucho a su mamá que le ha dejado por trabajar en los EE.UU. Su mamá, Rosario es una mujer, joven y guapa, que fue de Mexico con la esperanza de dar una vida mejor a su hijo. Carlitos vive con su abuelita Benita, la mamá de Rosario. Es una mujer noble y cuida a Carlitos con mucho amor. Enrique es un trabajador y inmigrante ilegal en los EE.UU que ayuda a Carlitos.
Carlitos vive junto a su abuela en Mexico y Rosario en Los Angeles en California donde
tiene dos trabajos como muchacha, limpiando las casas de las señoras ricas. La abuela no trabaja y ella y Carlitos viven del dinero que Rosario les manda. Enrique trabaja en una manera ilegal recolectando tomates.
Doña Carmen es una señora que organiza el cruce de la frontera para los inmigrantes ilegales. Organizó el cruce para Rosario y por eso conoce a la familia. Vez en cuando Carlitos ayuda a ella y Doña Carmen le aconseja a Carlitos no cruzar la frontera porque es muy peligroso.
Carlitos no ha visto a su mamá por/desde hace 4 años y le extraña mucho. Por eso decide irse para reunirse con ella. Busca los dos coyotes que conoció en la oficnina de Doña Carmen. Ellos le llevan en su carro pero tienen que dejarlo por una multa que no han pagado. Carlitos queda en el carro y logra escarpar por la noche.
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