I et rum omgivet af nazisymboler, sidder Bernt foran sin computer. Han er gået på internettet for at chatte, men i første omgang lykkes det ham ikke at finde en samtale-partner. Først da han forsøger sig med et Nietzsche-citat, får han svar fra Sara. De aftaler at mødes på nettet samme aften for at snakke videre.
Hvad Bernt ikke ved er, at Sara er sort, og at hun med sit engagement i "Black-Power" bevægelsen, står for alt det, han i sin nynazistiske gruppe kæmper imod. Ligesom hun heller ikke har nogen anelse om, at han er en voldelig hvid nazist.
Da de to mødes på internettet om aftenen, går de ind på en slags virtuel-reality side. Her kan de mødes i en kunstig animeret verden ved at vælge en tegnet figur som deres alter ego. Bernt vælger at være Romeo, men ved en fejl får han trykket forkert, så han i stedet bliver Othello, der er sort. Sara vælger at være Desdemona. Hun er hvid, og dermed har de to byttet hudfarve på nettet.
Bernt og Sara indleder en romance på internettet, de holder i hånd og fører dybe poetiske samtaler. Man følger, hvordan møderne på nettet giver dem begge en større tro på sig selv ude i den virkelige verden. En dag får Sara overtalt Bernt til at mødes i virkeligheden. De skal have en rød rose i knaphullet. Da de kommer til mødestedet, går begge lidt tøvende rundt og har gemt roserne væk. Men pludselig mødes deres veje, og de får et glimt af den andens rose. De stirrer vantro og rystede på hinanden og skynder sig videre uden at veksle et ord.
Det er gratis at oprette en konto