Vi befinder os i 1870’erne. Martine og Philippa er to søstre, der begge er ude af ungdoms alderen. De bruger alt deres tid og deres lille løn på velgørenhed. Deres far havde været en from, men streng præst, som havde været agtet og lidt frygtet. Nogle få af hans disciple som var tilbage, mødtes stadig for at læse Guds ord. Ude i køkkenet er den franske kokkepige Babette i gang med at lave småkager. Og i skal da lige have at vide hvorfor hun er der: Som unge var Philippa og Martine to smukke piger. De gik dog aldrig til bal, og egnens unge mænd måtte gå i kirke for at se dem. I Sverige lever Lorens Löwenhielm et syndigt liv og kommer i stor gæld. Han bliver af sin far sendt til sin kære tante i Jylland, så han kan få tid til at tænke over sit levned. Gennem hende får han adgang til præstens hjem. Han bliver betaget af Martine og når at fortælle hende sin kærlighed inden han tog hjem til Sverige. Lorens prøvede på at glemme hende og giftede sig med en af Dronning Sofies hofdame. Den store franske sanger Achille Papin fejrer store triumfer i Paris. Det trætter ham og hans største ønske er derfor at finde et sted, hvor han kan slappe af. En veninde anbefaler ham den jyske vestkyst. Her kommer han frem til, at han er ved at blive for gammel til den stressede kunstnerverden. Han bliver betaget af Philipas sangstemme og spørger præsten om han må undervise hende. Phillipa tager imod tilbudet. De forelsker sig i hinanden, men Philipa er bange og beder ham om ikke at komme mere. Han rejser da tilbage til Paris.
Det er gratis at oprette en konto