Drengen Filip er meget syg, faktisk er han så syg, at han er taget ud af skolen og ligger derhjemme. På hoften har han en hel grøn plet, der vokser hver dag, og brænder og gør ondt og lidt senere bliver den til en kat. Da familien flytter, får Filip et nyt værelse. Filip er god til at synge og han får en båndoptager i fødselsdagsgave, og for hver gang han synger lyder det bedre, og bedre. Til Filips fødselsdag kommer HELE familien, også dem han kun har mødt en gang. Han var ude og lege hele dagen, men han måtte ikke klatre i træer for sin mor og far. Han er oppe hele dagen men om aften er han også virkelig træt.
Fra sengen ligger han og betragter et kæmpestort, lidt sært maleri, som de ikke havde da de flyttede. Og det ændrer sig hver dag. Der flyver også tre fugle der ligner sorte svaner, imens sniger noget eller nogen tættere på, for til sidst at stå i værelset hos Filip. Sådan møder Filip skjaldene/dværgene Doromir, Ffafner og Leopold, som tager ham med til riget Tronn, et dystert og meget anderledes sted, hvor alle indbyggerne er enten stumme, blinde eller døve – det besværliggør unægtelig kommunikationen mellem menneskene – men det er vist også meningen. For Tronn ledes af en ond, ond navnløs hersker, som kaldes Han eller Øversten. Man ser ham ikke, men hører rigeligt om ham. Filip, Doromir, Ffafner og Leopold får rodet sig ud i nogle problemer og skal overnatte på en kro, hvor Filip spille terninger med vandringsmanden(som faktisk er selve døden!) vandringsmanden fortalte om en vej som Filip, Doromir, Ffafner og Leopold skal følge næste dag. Da Filip, Doromir, Ffafner og Leopold kommer op på deres værelser ser Filip noget på vægen: shamran. Filip ved ikke hvad det betyder og skjaldene vil ikke fortælle ham det. Den næste dag skal Filip og de tre skjalde skynde sig af sted meget hurtigt, fordi der er kommet en der kaldes Mangor og han leder faktisk efter dem alle fire.
Det er gratis at oprette en konto