På en gammel gård ude på landet, ligger en and på en rede med sine æg. Da de fleste æg bliver udklækket, mangler der til sidst kun et æg, det største. Da den endelig bliver udklækket, er ællingen meget støre, og grimer end alle de andre ællinger. I andegården bliver den grimme ælling drillet, bidt og jagtet, og selv moren gider ikke have noget med den at gøre. Til sidst bliver det for meget, og ællingen flygter fra andegården. Den kommer ud på en sø, hvor den møder nogle vildtænder som også siger han er grim. Pludselig kommer der nogle jægere, og skyder vildænderne, men ikke den grimme ælling. Den grimme ælling flyver videre, indtil den ser et gammelt bondehus. I huset bor en gammel med en gammel kone, med sin højtelskede kat og høne, den gamle kone vil gerne have ællingen, så kan den ligge æg eller spises. Ællingen flyver videre og de bliver vinter, ællingen fryser fast til en sø, og en mand tager den med hjem, så den overlever, men den flygter hurtigt igen. Da det bliver forår, ser den nogle svaner, og han svømmer hen til dem. Ællingen forventer at de vil slå ham ihjel, men den kommer til at kigge i spejlbilledet og ser den selv er en svane. Og så ender den med at den bliver den pæneste svane.
Det er gratis at oprette en konto