filmen handler om Tolvårige Frits bor på en gård i Jylland sammen med sin far Peder, sin mor Stine og sine små søskende Ellen og Hanne. Faren arbejder som landmand på gården. Frits har et godt og kærligt forhold til sin far, men lider under farens depressive perioder, hvor han indlægges og er borte fra hjemmet. Frits’ mor arbejder som sundhedsplejerske hos lægen i byen. Frits farfar og farmor bor i nærheden. Farfaren, der også hedder Frits, har ligget i sengen, siden før Frits blev født. Hidtil har Frits gået i landsbyskole, men skal begynde sit sjette skoleår på en større skole, hvor han hurtigt rager uklar med skoleinspektøren Lindum-Svendsens. Frits har beatleshår. Han har i sommerferien fulgt levende med i tv-udsendelser og friheds- og lighedskampen i USA. Frits har det ikke nemt blandt kammeraterne, men er gode venner med skolekommissionsformandens datter, Iben. da Frits klasse får ny dansk- og sanglærer, hr. Svale. Hr. Svale er langhåret, vil kaldes ved sit fornavn Freddy og har deltaget i ungdomsoprøret. Frits og hr. Svale bliver hurtigt venner. En morgen på skolen havner Frits utilsigtet i pigernes omklædningsrum. På vej ud løber den forskrækkede Frits lige i armene på inspektøren. Frits bliver trukket ind på inspektørens kontor til afstraffelse og bliver senere på dagen fundet på drengetoilettet med sit øre halvt revet af og må sys hos lægen. På kontoret får inspektøren at vide, at Frits’ forældre vil lægge sag an mod ham, hvilket han ikke bryder sig om. På et lærermøde meddeler inspektøren, at Frits, på grund af disciplinære problemer, skal gå i hjælpeklasse og undervises af ham. Moren beskylder faren for, at det er hans stolthed, der ødelægger tingene for Frits, og at han aldrig vil få en indstilling til realskolen. Faren bryder ind på et lærermøde og forlanger, at Frits skal tilbage til sin egen klasse. Moren, der i sin stilling som sundhedsplejerske hos byens læge bl.a. behandler børnene på skolen, bliver afskediget på grund af påstået inhabilitet. Skolekommissionen holder møde med Lindum-Svendsen hjemme hos Ibens far. Inspektøren gennemtrumfer, at der skal afholdes en åben afstemning om, hvorvidt han skal gennemgå et tjenstligt forhør. Medlemmerne er beklemte ved den åbne afstemning og Lindum-Svendsens tilstedeværelse. Moren og faren er til møde med skolekommissionen i skolens gymnastiksal. Frits og Iben står og lytter. Inspektøren beretter, at Frits den pågældende dag mødte på skolen med øret halvt revet af. Hr. Svale indkaldes som vidne. Hr. Svale fortæller, at han fandt Frits på drengetoilettet med øreflippen halvt revet af, og at han kørte ham til lægen med det samme. Hr. Svale bliver spurgt, om Frits’ øreflip var revet af, da han så ham om morgenen. Hr. Svale svarer tøvende, at Frits var for langt væk til, at han kunne se det. Inspektøren konkluderer, at sagen dermed står påstand mod påstand. Han henviser til farens sygejournal fra sindssygehospitalet, hvorfra han siger, at faren var angst for at skade sine egne børn. Faren og moren protesterer og forlader mødet. Hr. Svale afleverer sin opsigelse til inspektøren og meddeler, at han ikke kan holde inspektøren og skolen ud længere. Iben fortæller Frits, at hun skal sendes på kostskole. Hr. Lindum-Svendsen overtager undervisningen af klassen efter hr. Svale. Da han vil have klassen til at synge "Løft dit hoved du raske gut", boykotter eleverne inspektøren ved ikke at synge. Frits kalder inspektøren for løgner og bakkes op af eleverne. Inspektøren banker løs på Frits, der bliver ved med at kalde ham for løgner. Inspektøren forlader klassen. Eleverne klapper. Inspektøren falder om med et hjerteslag. Hjemme dukker Frits hovedet i bækken. Da han rejser sig, står Iben foran ham og fortæller, at Lindum-Svendsen er død. Frits føler sig skyldig i inspektørens død, men trøstes af Iben, der mener, at Gud har villet Lindum-Svendsens død. I skolens gymnastiksal informerer skolekommissionsformanden eleverne om inspektørens død, og alle eleverne jubler.
Det er gratis at oprette en konto